O IRB Brasil RE apurou prejuízo líquido de R$ 630,3 milhões em 2022, comparado aos R$ 682,7 milhões verificados em 2021. Relatório divulgado pela companhia na noite de ontem, 08 de março, mostra que a redução de 7,7% das perdas anuais ocorreu mesmo com o forte impacto negativo de sinistros recentes, decorrentes de eventos climáticos atípicos na linha Agro e da Covid-19 em Vida, que totalizaram cerca de R$ 1,2 bilhão em 2022.
No quarto trimestre do ano passado, a empresa ficou próxima de atingir o ponto de equilíbrio, com prejuízo de R$ 38,8 milhões. Os números do quarto trimestre foram impactados pelo resultado negativo de subscrição, de R$ 152,8 milhões, e pelo resultado financeiro positivo, de R$ 153 milhões. Além da redução na base anual, a comparação com o 2T22 (-R$ 373,3 milhões) e o 3T22 (-R$ 298,7 milhões) mostra melhora significativa do resultado líquido em relação aos trimestres mais afetados em 2022 pelas linhas Agro e Vida.
Mercado com taxas atrativas em 2023 e 82% dos contratos-alvo renovados
“2022 foi desafiador para todo o setor de seguros e resseguros. A administração trabalhou ao longo de todo o ano, aprimorando a carteira, o que permitiu a geração de caixa positivo no último trimestre e o quase atingimento do break-even. Iniciamos 2023 acelerando as mudanças promovidas no ano passado, no que diz respeito à revisão das políticas de subscrição e processos, buscando eficiências e estreitando o relacionamento com os clientes. Em janeiro desse ano, renovamos 82% dos contratos que desejávamos reter, prosseguindo com a estratégia de diluição de riscos. Além disso, as condições de mercado seguem atrativas, com o aumento de taxas em todas as linhas. Olhando para frente, acreditamos que a nossa equipe, que é muito capacitada e experiente, com metas claras e disciplina financeira, levará o IRB de volta à lucratividade recorrente”, afirma o CEO do IRB Brasil RE, Marcos Falcão.
Prêmios emitidos no Brasil crescem e chegam a 68% do portifólio
O volume total de prêmios emitidos em 2022 decresceu 9,9% em relação a 2021, totalizando R$ 7,892 bilhões. A emissão no Brasil totalizou R$ 5,377 bilhões (68% do portifólio), o que representou um incremento de 0,9%, refletindo a estratégia de focar os negócios no mercado local. Já os prêmios emitidos no exterior alcançaram R$ 2,514 bilhões (31% do portifólio), com redução de 26,7% em relação a 2021. A menor contribuição dos prêmios emitidos no exterior em 2022 decorre, principalmente, da estratégia de re-underwriting.
Em 2022, os prêmios retrocedidos apresentaram uma redução de 8,8%, acompanhando a queda nos prêmios emitidos. Assim, o total dos prêmios retidos foi de R$ 4,968 bilhões, com decréscimo de 10,6% em relação ao ano anterior. Já o total de prêmios ganhos nos 12 meses do ano fechou em R$ 5,097 bilhões, redução de 13,6% em relação a 2021, devido aos efeitos da variação das provisões técnicas e da redução nos prêmios emitidos.
“Continuamos ajustando nosso portfólio, como mostra o resultado do quartro trimestre de 2022. O volume total de prêmios emitidos caiu 13,2% em relação ao 4T21, alcançando R$ 1,789 bilhão. Houve leve decréscimo no Brasil (0,5%) por conta da descontinuidade de alguns negócios no segmento Vida. Esse movimento, no entanto, foi compensado pelo incremento dos prêmios na linha Agro, pois os contratos da Safra Verão 2022-23 tiveram reajuste superior a 30% nas taxas, além das reduções nas garantias dos seguros, refletindo os recentes resultados do setor. No exterior, reduzimos em 32,8% a emissão de prêmios, considerando a base anual, em linha com a nossa estratégia”, explica o vice-presidente de Subscrição do IRB, Daniel Castillo.
Índice de sinistralidade cai cerca de 30 p.p. no 4T22
Em 2022, o IRB registrou R$ 5,314 bilhões no volume de sinistro retido, diminuição de 11,2% em relação a 2021. Os principais impactos foram os eventos climáticos atípicos que afetaram a linha Agro e os efeitos da Covid-19 em Vida. O índice de sinistralidade aumentou de 101,5% em 2021 para 104,3% em 2022, embora tenha havido redução nominal no sinistro retido no ano de 2022, mas que não compensou a queda no prêmio ganho. Vale destacar que, no 4T22, o índice de sinistralidade total foi de 93,8%, apresentando uma redução de 29,7 p.p. ante o mesmo trimestre do ano anterior, de 123,5%.
“O índice de sinistralidade reflete os eventos climáticos atípicos que afetaram o segmento Agro doméstico e os impactos da pandemia na linha de Vida. No exercício de 2022, o IRB registrou perdas incrementais de R$ 975,1 milhões com sinistros no Agro e de R$ 228,2 milhões com sinistros relacionados à Covid-19 em Vida. Vale ressaltar que, em 2021, esses sinistros ligados à pandemia totalizaram R$ 383,7 milhões. Ou seja, há tendência de arrefecimento. Se excluirmos ambos os eventos, que totalizam R$ 1,2 bilhão, o resultado da companhia seria positivo”, diz o vice-presidente Técnico e de Operações, Wilson Toneto.
Resultado financeiro e patrimonial cresce 11,7% e despesas caem
O resultado financeiro e patrimonial da empresa foi de R$ 690,1 milhões em 2022, 11,7% maior do que em 2021, decorrente do aumento da taxa Selic, além do efeito não-recorrente de ganhos de ação judiciais, venda do imóvel sede da companhia no Rio de Janeiro e da participação de 20% no CasaShopping.
Após quatro trimestres, a companhia voltou a gerar caixa positivo no 4T22: R$ 220,1 milhões, comparado a um consumo de caixa de R$ 1,182 bilhão no 4T21. “A geração de caixa nesse trimestre deu-se, principalmente, pelo menor volume de pagamento de sinistros e menor repasse de prêmios por cessão de riscos, ou seja, retrocessão”, explica Falcão.
Em 2022, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 329,7 milhões, redução de 14,9% em relação a 2021, principalmente devido à redução de despesas com pessoal próprio e de despesas judiciais. O índice sobre os prêmios ganhos variou de 6,6% em 2021 para 6,5% em 2022.
Suficiência nos indicadores regulatórios
O IRB deve observar dois indicadores regulatórios, conforme dispõe normativo da Susep (Superintendência de Seguros Privados): Índice de Suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado em relação ao Capital Mínimo Requerido e o Índice de Cobertura de Provisões Técnicas. Em 31/12/2022, a companhia apresentou suficiência em ambos.
“Nosso patrimônio líquido ajustado (PLA) correspondeu a 101% do capital mínimo requerido (CMR) na data de 31/12/2022, enquanto no indicador de cobertura de provisões técnicas apresentou suficiência de R$ 332,1 milhões, diz o vice-presidente de Riscos, Conformidade e Jurídico, Carlos Guerra.
A Análise de Desempenho completa está disponível no site de Relações com Investidores da companhia.
N.F.
Revista Apólice
