A Tokio Marine Holdings divulgou a aquisição da HCC Insurance Holdings por US$ 7,5 bilhões, o equivalente a R$ 24 bilhões. O negócio é o maior já feito por uma companhia de seguros japonesa no exterior, segundo o The Wall Street Journal.
A empresa está expandindo seus negócios internacionais e a compra da HCC, que tem sede em Houston (Texas), vai potencializar significativamente a sua presença nos Estados Unidos, maior mercado de seguros do mundo. Com o acordo, a seguradora passará a ofertar seguros de saúde e trabalho, políticas de responsabilidade para diretores e conselheiros, seguro de agricultura e outras linhas especializadas.
Em nota, a companhia informou que o preço de aquisição de US$ 78,00 por ação representa um prêmio de 35,8% sobre o preço médio das ações da HCC ao longo do último mês e um prêmio de 37,6% sobre o preço da ação no fechamento dos negócios em 09 de junho de 2015. O valor total da transação é de aproximadamente US$ 7,5 bilhões e a transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2015.
A aquisição da HCC, somada às atuais empresas Kiln, no Reino Unido, Philadelphia e Delphi, nos Estados Unidos, além da operação da Tokio Marine no Brasil, solidifica o Grupo como uma seguradora verdadeiramente global, com as principais franquias especializadas. Além disso, o Grupo Tokio Marine vai acelerar o crescimento em escala e rendimento de seus negócios internacionais, com um aumento de 38% para 46% nos lucros no ano fiscal de 2015.
Em um comunicado, o presidente da empresa, Tsuyoshi Nagano, afirmou que a união das operações já existentes na Tokio Marine com os segmentos de atuação da HCC contribuirá para uma maior diversificação das exposições aos riscos no portfólio global da empresa. Essa expansão trará significativa melhoria na eficiência de capital e crescimento de lucro sustentável, o que permite o estabelecimento de base de negócios do Grupo mais sólida.. De acordo com Christopher JB Williams, CEO do HCC, com a Tokio Marine, a empresa ganha espaço no cenário internacional para expandir seu portfólio e experiência, além de uma base financeira para competir com as maiores seguradoras e a oportunidade de expandir as coberturas oferecidas aos clientes.
Para o Brasil, o grupo Tokio Marine também tem um plano de expansão agressivo. Depois de atingir a expressiva produção de R$ 3,26 bilhões no ano passado, o que representou um crescimento de 22,9%, a Companhia reforçou sua atuação na área comercial para alcançar os objetivos do Plano Avançar de maneira sustentável. As ações envolvem reforço das equipes, aberturas de novas sucursais e fortalecimento do relacionamento com os Parceiros de Negócios nos quatro canais de distribuição: Varejo, Corporate, Afinidades e Contas Japonesas.
“Estamos focados na estratégia do Plano Avançar, que prevê chegarmos a uma produção de R$ 5 bilhões até 2017. Sabemos que nosso objetivo é bastante arrojado, mas as expectativas são bem realistas. Prova disso é que, nos cinco primeiros meses de 2015, nossa produção cresceu 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Na carteira de Grandes Riscos, o avanço chega a 34%”, afirma o presidente, José Adalberto Ferrara.
L.S.
Revista Apólice
