A Brasil Insurance adquiriu, no dia 3 de fevereiro, o controle do portal Economize no Seguro e da TGL Consultoria Administração e Corretagem de Seguros, respectivamente a 39ª e 40ª corretoras do Grupo Brasil Insurance.
A Economize no Seguro, com sede em São Paulo, atua basicamente no ramo de automóveis, com aproximadamente 10 mil veículos em sua carteira. Em 2011 comercializou cerca de R$ 15 milhões em prêmios. Sua aquisição marca o início da atuação da Brasil Insurance no mercado de venda de seguros pela internet. A Economize no Seguro será a plataforma de distribuição de seguros na internet para todas as corretoras do Grupo Brasil Insurance.
O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 13 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance. O valor da parcela inicial da aquisição é de R$ 2,3 milhões somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isto, a Brasil Insurance passará a deter 99,96% das quotas representativas do capital social da Economize no Seguro.
A TGL, com sede em Belo Horizonte, é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de vida e previdência individual e de automóveis. Sua aquisição trará à Brasil Insurance aproximadamente 10 mil vidas e cerca de 2,5 mil veículos segurados, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance em Minas Gerais – terceiro maior PIB brasileiro e onde a Brasil Insurance já detém duas corretoras. Em 2011, a TGL comercializou aproximadamente R$ 7 milhões em prêmios de seguros e é a terceira aquisição da Brasil Insurance no modelo de Corretor Integrado.
O preço total estimado para a aquisição é de R$ 5,3 milhões, sendo 100% pagos em dinheiro adicionado a obrigação contratual dos antigos sócios gestores da TGL de adquirirem 15% dos valores recebidos em ações da Brasil Insurance negociadas na Bovespa. O valor da parcela inicial é de R$ 1,1 milhão somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isto, a Brasil Insurance passará a deter 99,98% das quotas representativas do capital social da TGL.
As duas aquisições representam um investimento total de cerca de R$ 18,3 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs. Ao todo em 2011 a Brasil Insurance adquiriu 11 sociedades corretoras que corresponderam a um investimento total, incluindo a estimativa das parcelas futuras (earn-outs), de R$ 192 milhões.
A companhia submeterá estas aquisições a uma Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Economize no Seguro e da TGL terão o direito de se retirar da companhia, sendo o prazo de 30 dias. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 3 de fevereiro de 2012.
G.F.
Revista Apólice
