O grupo segurador alemão Talanx retomou seus planos para oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), mas com o objetivo de levantar 80% do 1 bilhão de euros (ou US$1.26 bilhões) previsto inicialmente.
“Estamos muito conscientes de que a movimentação de hoje virá como uma surpresa após os eventos recentes”, disse Herbert Haas, CEO da Talanx.
Em 12 de setembro, a Talanx cancelou seus planos para um IPO apenas uma semana após anunciar que, como durante as discussões com potenciais investidores dos bancos de investimento Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan, tornou-se claro que o anúncio só seria viável com um desconto excessivamente alto na avaliação que tinha sido originalmente determinada pelos bancos.
Após o cancelamento do IPO, Haas disse ao jornal alemão Handelsblatt que a empresa não faria outra tentativa nos próximos seis meses. No entanto, em um anúncio surpresa, a Talanx comunicou que ao longo dos últimos dias realizou uma série de discussões que levaram a empresa à conclusão de que o mercado será “receptivo” a um IPO.
“O ambiente de mercado continua a ser favorável. Ouvimos cuidadosamente durante os últimos dias com o objetivo de, fundamentalmente, melhorar as condições prévias para uma conclusão bem sucedida da operação”, continuou Haas.
A Talanx manteve o Deutsche Bank e promoveu o Berenberg Bank a coordenadores globais conjuntos do IPO, enquanto o Citigroup e o JP Morgan não funcionarão como mais bookrunners conjuntos.
O Deutsche Bank e o Berenberg Bank definiram a faixa de preço para o IPO entre 17,3 e 20,3 euros, o que implica em uma valorização do euro de 4.4 bilhões a 5 bilhões de euros para a Talanx, assumindo o exercício integral da opção de lote suplementar.
O período de oferta de ações terá início nesta sexta-feira (21 de setembro) e está programado para fechar em 1º de outubro. A negociação de ações da Talanx na Bolsa de Frankfurt está prevista para começar em 2 de outubro.
Impacto
A companhia reiterou que pretende usar os recursos da oferta principalmente para financiar a expansão, com foco no crescimento orgânico em linhas industriais e de alto crescimento dos mercados emergentes, mas agora acrescentou que também pretende reembolsar os empréstimos relacionados com as aquisições recentes de dois grupos seguradores poloneses.
“Talanx, assim, pretende continuar a reforçar a base de capital do grupo e alcançar – de forma sustentável – um nível ‘AA’ capitalização de acordo com o modelo Standard & Poor de capital”, afirmou a empresa em comunicado.
Com informações do site Business News Americas
Jamille Niero
Revista Apólice
