A Assurant, provedora mundial de soluções de gerenciamento de risco, anunciou no dia 31 de maio, o desfecho da aquisição, no valor de US$ 2,5 bilhões, da The Warranty Group da TPG Capital. Esse valor reflete aproximadamente 10,4 milhões em ações Assurant, ou US$ 933 milhões com base no preço de fechamento da aquisição, e US$ 1,5 milhões à vista, considerando o pagamento de US$ 596 milhões de dívida existente. A transação reforça ainda mais a posição de liderança em proteção de veículos e apoia a estratégia de crescimento da empresa no amplo mercado de estilo de vida global dos consumidores, com um atraente portfólio de produtos e clientes, além de uma presença mundial mais forte.
“Estamos felizes em fechar nossa aquisição da The Warranty Group, o que representa um avanço significativo na nossa estratégia de crescimento no setor de estilo de vida global, ajudando os consumidores a proteger seus eletrodomésticos, dispositivos móveis e eletrônicos, ao mesmo tempo que solidifica nossa posição mundial como o principal fornecedor de serviços de proteção de veículos”, disse Alan Colberg, presidente e diretor executivo da Assurant. “A combinação das duas empresas vai apoiar a inovação contínua de produtos e serviços para o consumidor, enquanto esperamos obter importantes sinergias operacionais e gerar lucros mais diversificados e previsíveis ao longo do tempo.”
Operando conjuntamente em 21 países, a incorporação do The Warranty Group expande a presença global da Assurant e fornece recursos adicionais para acelerar a estratégia de mobilidade em mercados importantes, como a Ásia-Pacífico. O negócio de proteção de veículos da The Warranty Group nos Estados Unidos fornece novas parcerias com clientes e canais de distribuição, incluindo redes de revendedores e contas nacionais americanas para a Assurant. A aquisição também gera uma maior percepção dos consumidores, que será usada para capitalizar as tendências do mercado automotivo para atender melhor os clientes e consumidores. Com receita anual superior a US$ 2 bilhões em 31 de março de 2018 (1), a The Warranty Group amplia o tamanho e a escala da Assurant dentro da proteção de veículos, com produtos de garantia estendida e serviços financeiros dentro deste segmento. Até o final de 2019, a Assurant espera gerar US$ 60 milhões em resultado operacional antes do imposto com sinergias otimizando as operações.
A Assurant também anunciou, hoje, a equipe de liderança sênior de sua unidade Global Automotiva e das principais regiões.
Como parte dessa transação, Peter McGoohan e Eric Leathers, ambos diretorres da TPG Capital, ingressam no conselho de administração da Assurant, Inc. e participam dos comitês de Remuneração do conselho e Finanças e Riscos, respectivamente.
